Debêntures

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Debêntures

Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Incentivadas (ICVM400) oriundo de debêntures incentivadas de colocação privada 1ª série da 10ªemitidas pela Autopista Litoral Sul S.A.

Informações importantes:

Emissor
Autopista Litoral Sul S.A.
Volume Total
R$ 2 bilhões
Período de reserva
15/10/2021
Precificação da oferta
18/10/2021
Amortização
Semestral, customizada de acordo com o volume emitido, a partir de 2025
Valor Mínimo de aplicação
R$1.000,00
Vencimento
15/10/2031
Classificação de Risco Preliminar
AAA S&P
Remuneração Teto
NTN-B 2028 + 1,00% e IPCA+5,07% a.a., dos dois o maior (Ref 01/10: IPCA+5,86%)
Público-alvo
Público em geral

Leia o prospecto e o formulário de referência antes de aceitar a oferta, em especial a seção de fatores de risco.

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