Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários DA 396ª E DA 397ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO LASTREADOS EM CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DEVIDOS PELA REDE D’OR SÃO LUIZ S.A
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Emissor Rede D’Or São Luiz S.A. |
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Volume Total R$ 1BI + 20% lote adicional |
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Período de reserva 11/11/2021 até 23:59h |
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Bookbuilding 12/11/2021 |
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Liquidação 03/12/2021 |
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Valor Mínimo de aplicação R$1.000,00 |
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Vencimento 15/12/2031 |
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Classificação de Risco Preliminar AAA Fitch |
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Remuneração Teto NTN-B 2030 + 0,50% e IPCA + 4,60% a.a., dos dois o maior (Equiv. 25/10 IPCA+5,82%) |
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Público-alvo Investidores qualificados, conforme definidos no artigo 9º-B da Instrução CVM 539 |
Leia o prospecto e o formulário de referência antes de aceitar a oferta, em especial a seção de fatores de risco.
Em caso de dúvidas:
