OFERTA PÚBLICA da 1ª, 2ª e 3ª séries da 98ª emissão da Virgo Securitizadora lastreado em créditos do agronegócio devidos pela JBS S.A. no valor de, inicialmente de R$ 1.000.000.000,00.
Emissor JBS |
Volume Total R$ 1bi (possível lote adicional de 20%) |
Período de Reserva 29/03/2022 até 11/04/2022 |
Bookbuilding 12/04/2022 |
Liquidação 04/05/2022 |
Valor mínimo de aplicação R$1.000,00 |
Vencimento 1a. Série - 5 anos :: 2a. Série - 10 anos :: 3a. Série 15 anos |
Classificação de Risco Preliminar AAA |
Remuneração Teto 1a. Série - USD+ 3,7% :: 2a. Série - NTN-B30 + 0,65% ou IPCA + 6,00%, dos dois o maior :: 3a. Série - : NTN-B35 + 0,85% ou IPCA + 6,30%, dos dois o maior |
Público Alvo Público em Geral |
Leia o prospecto e o formulário de referência antes de aceitar a oferta, em especial a seção de fatores de risco.
Em caso de dúvidas: